23日，氢能源概念领涨两市。当日上午，国家发改委发布重磅文件，12万亿产业中长期规划重磅出炉。截至收盘，恒光股份“20cm”涨停，兰石重装、华电重工、雪人股份、粤水电、浙江新能、京城股份等多股涨停。
23日早间，国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(下称《规划》)。《规划》明确三点战略定位：一是氢能是未来国家能源体系的重要组成部分;二是氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体;三是氢能产业是战略新兴产业和未来产业重点发展方向。而据中国氢能联盟预计，到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。
粤开证券首席策略分析师陈梦洁指出，对于上市公司而言，氢能产业尚处于发展初期，若能够率先实现产业转型、取得技术突破，将有效提升对公司未来的市场竞争力和盈利能力。
“《规划》的出台无疑对现有氢能产业发展指明了方向，为相关产业和公司打造了良好的政策环境，使氢能在新能源的组成部分中形成了应有的地位。”英大证券首席经济学家李大霄表示，对于整个新能源产业来讲，仍然是一个前景光明的发展方向，中国的能源结构将会有序发展。相关资产投资还要坚持专业投资、价值投资。
“就产业视角看，双碳目标实施过程中，针对无法电气化的领域，氢能将是实现工业脱碳的重要途径。”国盛证券电力设备新能源首席分析师王磊称，规划一方面明确氢能在能源转型中的重要作用，打开氢气下游应用空间，推动全产业链发展;另一方面，着重突出可再生能源制氢的重要地位，配合当前积极推动新能源装机的整体规划，绿氢产业发展或将超预期。
在需求空间上，开源证券能源建材首席分析师张绪成指出，氢能的下游利用途径多种多样，主要包括交通运输领域以及冶金、化工等工业领域。其中交通领域是氢能消费的重要突破口，燃料电池车的发展前景较大。
西部证券研究所首席策略分析师易斌指出，降本是推动氢能大规模应用的关键。上游制氢环节按照清洁程度可划分为灰氢、蓝氢以及绿氢;中游环节主要以气态和液态形式配合多种储运方式;下游应用未来最广泛的为燃料电池汽车与工业深度脱碳的新增需求。未来产业化的关键在于各个环节的成本下降。
