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6月27日，广西能源股份有限公司，曾用名广西桂东电力股份有限公司（600331.SH，以下简称“桂东电力”）发布有关出售重大资产暨关联的交易预案。桂东电力拟通过协议转让的方式向广投产服集团出售持有的控股子公司永盛石化2%股权，广投产服集团拟以支付现金的方式进行购买。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

桂东电力的主要业务为电力业务和油品业务。油品业务方面，以控股子公司永盛石化作为主导平台。通过本次重组出售股权，桂东电力将剥离主要石化板块业务，并收回部分现金，有利于减轻其经营压力、改善业务结构和经营状况。

本次交易股权交割的先决条件之一是标的公司永盛石化清偿内部资金往来形成的对桂东电力应付资金款项的全部本金及利息，同时桂东电力或其指定的第三方就上市公司向永盛石化提供的担保提供等额反担保。

本次交易不涉及发行股份，对上市公司的总股本和股权结构无影响。交易完成后，因永盛石化不再纳入合并报表范围，桂东电力的营业收入规模将大幅下降，同时上市公司的资产负债率将降低。

根据《股权转让合同》约定，原与上市公司签订劳动合同外派在永盛石化工作的人员，由上市公司负责召回安排工作。

本次交易存在往来款项及担保无法按期清理的风险。在本次交易前，永盛石化作为上市公司的控股子公司，由于内部资金往来等原因，存在一定规模的应付上市公司资金款项的情形。同时为保证永盛石化正常经营，桂东电力为永盛石化部分借款提供连带责任担保。截至预案签署日，永盛石化对上市公司的应付资金款项为104,420.56万元，其中本金88,834.56万元、利息15,586万元。上市公司向永盛石化提供担保13,333.33万元。

另外，本次交易存在标的资产交易作价尚未确定的风险；被暂停、中止或取消的风险；涉及审批风险；摊薄即期回报的风险；桂东电力收入规模大幅下降、业绩大幅波动的风险。交易完成后存在一定程度同业竞争、新增关联交易、股价波动风险。

据桂东电力2022年财报显示，其营业收入约为174.35亿元，同比增长1.72%；净利润约为-22.3亿元，同比下降386.24%。

标的公司广西永盛石油化工有限公司主营石油化工产品的贸易和零售业务。据其2022年财报显示，其营业收入约为113万元，净利润约为-3401元。（赵戎 实习生张馨予）

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